根據世界氣象組織（WMO）的數據，在過去的半個世紀，氣候和天氣相關災害的數目增加了五倍1。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）亦預測，我們需要每年投放1.6至3.8萬億美元，才得以防止在2050年前的溫度上升攝氏1.5度2。
嚴重的環境危機 喚醒社會責任
惡劣的天氣現象提升了大眾對環境保護及其責任的關注。由看到美國近九成的加利福尼亞人面對洪水、泥石流、停電等等的威脅，到3300萬巴基斯坦人受到的嚴重洪水災禍的影響。加上，過去幾年，熱浪持續席捲全球3，世界的氣候狀況變得極為嚴重，因此，社會對於環境保護的關注度愈來愈高。
ESG基金的崛起：對氣候危機的回應
在這種背景下，環境、社會和治理（ESG）基金成為某些投資者的投資重點。我們可以歸納出以下幾個主要因素：
- 法規支持：全球各地的政府越來越支持低碳發展。歐盟的「Fit for 55套案」4和白宮發起的「通貨膨脹削減法案2022」當中有3690億美元關於氣候變化領域的投資5，都是減少我們碳足跡法規的主要例子。此外，中國也計劃減少碳排放，以在2030年達到「碳峰值」，並在2060年實現碳中和。這些政策鼓勵行業轉向利用可再生能源，為符合規定的公司創造更大的投資機會。
- 社會責任增加：隨著氣候變化的影響越來越明顯和嚴重，社會正在推動減少碳排放。這種社會壓力轉化為對減輕環境傷害的商業模式和技術的需求大增。優先考慮環境責任的公司可能會得到更多消費者的支持，使其投資前景更具吸引力。
- 經濟可行性：可再生能源解決方案的競爭力愈來愈高。過去幾年，我們看到可再生能源生產成本的顯著下降，對公司而言，再生能源作為傳統能源的替代品是愈來愈有吸引力的，亦為相關行業及其投資機遇鋪平了發展道路。
資料來源：國際可再生能源署2021年可再生電力生成成本報告6
因此，投資者對於推動增長並改善社會和環境的可持續經濟發展越來越感興趣。這種興趣導致了ESG投資基金的流行度上升。
ESG投資基金的關鍵主題
- 可再生能源：更多的國家和公司考慮使用風能、太陽能、地熱能和水電能等低碳解決方案來控制溫度上升。投資於可再生能源供應商或潛在的可重複使用能源來源可以產生環境效益和可觀的回報。
- 能源效率：投資可以針對專注於提高能源效率的公司，減少整體需求和相關的碳排放。這可以包括風能和太陽能設備、能源運輸軟件、電動汽車電池材料及提高建築能源效率。
- 基礎設施交通：交通部門對全球碳排放有具大的影響。投資於電動車製造商，相關的次級供應商，和傳統內燃機（ICE）汽車的排放減少設備供應商等，有助支持更多國家及企業變向更乾淨的能源。
總言而之，ESG基金可能為投資者提供一個獨特的機會，既可以貢獻於環境的可持續性，也可以實現可觀的財務回報。在當前的市場景觀中，這些基金可能很適合對中長期投資有興趣，並且與他們的價值觀一致的投資者。
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[1] 資料來源 World Meteorological Organization; [2] 資料來源 IPCC; [3] 資料來源 statista.com[4] 資料來源 European Council; [5] 資料來源 The White House; [6] 資料來源 International Renewable Energy Agency
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